作者: 劉曠   

盡管2023一整年，很多行業(yè)都在逐漸復蘇，但是對于手機圈來說，這股“春風”似乎就跟沒吹過一樣。整整一年哪怕廠商窮盡力氣去卷，但行業(yè)低迷、市場體量下滑的局面，仍然沒有得到有效扭轉。

但在另一邊，隨著行業(yè)內卷的白熱化，手機行業(yè)的格局再次出現重大變化。被制裁許久的華為，再次重磅殺回手機市場，對現有高端市場格局產生了顯著影響。

高端市場生變

在市場劇烈變動的情況下，各路廠商都將目光瞄準在了為數不多的高端市場，試圖在其中分一杯羹。然而，高端市場的爭奪憑借的從來不是一句口號，而是實實在在的實力。畢竟，過去三年在華為受掣肘的情況下，小米OV雖然都有多次沖擊高端的動作，但從蘋果“穩(wěn)步上揚”的市占率來看，蘋果還是吃掉了華為空下的大半市場。但隨著華為的重新入局，這種局面正在逐漸改變。

首先，蘋果“一家獨大”的局面逐漸成為過去式，“蘋果、華為”等各路廠商，各占山頭的局面逐漸形成。從公開的數據可以看出，從2021年到2023年的三年中，蘋果在中國市場經歷了黃金時期，其中由于華為銷量大幅下滑，蘋果逐漸收復失地，其在高端市場的份額一度超過了80%，其營收也呈現出逐年增長的態(tài)勢。

在此期間，雖然小米、OPPO、vivo等廠商，也曾試圖在高端市場分一杯羹，怎奈自身實力著實有限，分到手里的份額終究還是個“零頭”。據Canalys發(fā)布的2022年全球智能手機市場份額排名顯示，去年全球排名前五的手機廠商中，三星（22%）、蘋果（19%）、小米（13%）、OPPO/vivo均為9%，其他則被列為others。值得注意的是，三星、蘋果的總體市場份額均上升了2%，與此同時不論是小米還是OPPO、vivo均分別下降了1-2個點的份額，這說明三星和蘋果搶占了部分國產手機廠商的份額。

據最新公布的2023年數據來看，這種局面依然被延續(xù)了下來。Canalys稱，隨著新款iPhone推出，蘋果公司以24%的市場份額位居第一，三星以17%的市場份額位居第二；小米第四季度同比增長超過20%，位居第三；得益于新興市場的復蘇，傳音首次晉升至第四位，vivo以7%的市場份額躋身前五。

雖然在全球市場來看，蘋果、三星的優(yōu)勢依然顯著，但在中國市場變數已然發(fā)生。不論是華為mate 60系列的熱銷，還是華為RS等定價超萬元的超高端手機的“走俏”，都對外印證了華為的強勢回歸。隨著華為的回歸，以及小米14的熱銷，國內高端市場中再次出現了蘋果、華為打頭陣，榮耀、小米、OPPO、vivo并駕齊驅的局面和態(tài)勢。

其次，高端乃至超高端市場，正在展現出全新的可能性。據統(tǒng)計，2023年Q4在國內萬元以上超高端市場，光華為Mate X5一款機型就擁有高達30%的市場占有率。不難看出，華為在國內萬元以上超高端市場，尤其是折疊屏市場，擁有無可爭辯的絕對領導地位，其萬元機Mate X5的成功，也為行業(yè)探索超高端市場，樹立了一個可供參考的標桿，為其他廠商參與超高端市場提供了有益借鑒。另外，高算力芯片的引入和端側大模型的倒入，正為高端手機市場打開一個全新的局面。

折疊屏或將是主戰(zhàn)場

其實，放大到整個行業(yè)來看，智能手機在極端供需環(huán)境下，正在各個細分市場全面開卷，其中勢頭正盛的折疊屏市場，或已成為核心戰(zhàn)場。

首先，在折疊屏市場國產手機廠商各辟蹊徑，紛紛專注自己擅長的賽道揚長避短、集中發(fā)力。具體來說，榮耀就聚焦折疊屏存在的“厚重”痛點，極力推動折疊屏機身的“輕薄化”發(fā)展。比如，榮耀推出的Magic V2，就實現了9.9mm的厚度和231g的重量，引領折疊屏進入毫米時代。數據顯示，由于Magic V2的拉動，榮耀Magic系列的出貨量同比增長了107.2%，環(huán)比增長20%。

相比之下，華為、OPPO、vivo三家廠商，則更加聚焦影像技術。根據公開的資料來看，2023年以來，OPPO發(fā)布的Find N2 Flip，就重點改進了外屏尺寸和交互體驗，還加強了產品的影像能力；小米發(fā)布的MIX Fold 3，也加入了期間規(guī)格的影像配置；華為在自家的最新折疊屏Mate X5上使用了潛望式長焦，除了5000萬像素RYYB超感知主攝，1300萬像素超廣角攝像頭外，還引入了一枚5倍潛望式長焦鏡頭，這在輕薄折疊手機極為罕見。

其次，蘋果或將成為挑動折疊屏市場的重大變量。從全球智能手機市場來看，折疊屏已經變成了行業(yè)的核心趨勢了，目前包括三星、華為、小米、榮耀、OPPO、vivo等在內的廠商，都已經上新了自己的折疊屏產品了，但蘋果一直遲遲未動。根據業(yè)內人士猜測，蘋果向來喜歡“后發(fā)制人”，即喜歡在新技術走向成熟、需求轉向明確的時候，迅速殺入相關產業(yè)鏈，依靠強大的品牌、技術綜合優(yōu)勢，攪動行業(yè)風潮。

隨著折疊屏手機產品的持續(xù)放量增長，蘋果入局的傳聞越來越多。據靠近蘋果的業(yè)內人士透露，蘋果或許將在2024年推出折疊屏手機，2025年將會大規(guī)模出貨。倘若此消息為真的話，蘋果的入局必然會對所有折疊屏廠商造成影響。具體來說，目前華為在國內折疊屏市場占據半壁江山，三星在全球折疊屏市場“稱王”的局面，或將因為蘋果的入局而產生變化。

另外，蘋果的進入還會讓中端折疊屏市場的競爭趨于激烈。蘋果的進入，會加劇高端市場的競爭烈度，而三星和華為勢必會增大在中端折疊屏市場的布局，這勢必會將壓力進一步傳導給小米、OPPO、vivo，從而加劇中端市場的競爭烈度。

大內存普及化呈加速態(tài)勢

除了折疊屏之外，智能手機的另一個指標也因為供給側的波動，而在過去一年中出現了一個極具戲劇性的變化，就是大存儲普及化已經成為了一種趨勢。

相比幾年前普遍128GB起步的乞丐版，2023年大部分智能手機的存儲空間，已經升級到了256GB起步。對此，各大廠商似乎像發(fā)現了新大陸一樣，發(fā)現了新的用戶需求。紅米盧偉冰就曾在微博表示，“大內存版本大受好評，讓我們堅定了Redmi的大內存普及之路。”但這并不是眾多廠商良心發(fā)現，而是產業(yè)趨勢發(fā)展使然。

一方面，行業(yè)突然步入下行周期之后，各類存儲元器件出現了“供過于求”的狀況，價格持續(xù)下跌，為大內存普及提供了可能性。CFM閃存市場數據顯示，1Tb TLC 2022年8月的價格約在6美元左右，2023年2月降至約為3.66美元；LPDR4X 48Gb 2022年8月的價格約為18.5美元，2023年2月降至約為16.5美元。

業(yè)內人士表示，隨著需求端在2022年開始下降，行情供過于求。市場的供過于求強烈推動了下行周期，這是DRAM和NAND降價的主要原因。事實上，正是供過于求的局面導致了閃存價格的下降，進而推動了大存儲空間智能化手機的普及。

另一方面，在手機創(chuàng)新乏力的今天，用戶對看得見的實際功能和好處更加看重，“加量不加價”的大內存手機，自然受到了用戶青睞。近年來從快充到續(xù)航再到屏幕，雖然智能手機廠商在方方面面都做了較多的改進，但由于各方面原因，各廠商之間仍然免不了卷入了同質化競爭之中。鑒于此種情況，用戶的換機欲望逐漸變低，換機周期越來越長。

但從用戶視角來看，手機的痛點依然存在，其中內存過小就是其中一個。在這種情況下，手機廠商通過大幅增大內存，同時加量不加價，快速俘獲一眾擁躉，提升用戶體驗以提高銷量，推動廠商加速去庫存進程。總體來看，這兩方面的因素，都極大地推動了大內存普及化的進程。

智能手機2024繼續(xù)激戰(zhàn)

而在經過持續(xù)慘烈的三年下行周期之后，進入2024年，智能手機行業(yè)的情況依然未見到明顯的好轉，這意味著多方混戰(zhàn)的局面還將持續(xù)。

首先，智能手機大盤并未完全穩(wěn)定恢復，這意味著屬于眾多廠商的增量空間依然有限。根據TechInsights無線智能手機戰(zhàn)略（WSS）頻道的數據，2024年全球智能手機市場將恢復低個位數的增長。全球宏觀經濟形勢相對緩解，這也會推動智能手機行業(yè)規(guī)模的增長，個位數的增長對于為數眾多的手機供應鏈廠商，以及智能手機大廠而言，顯然帶動性極為有限，局部市場的品類競爭，或將因此進一步白熱化。

其次，華為的強勢回歸，也增加了行業(yè)內的競爭烈度。Mate 60系列自發(fā)布以來，持續(xù)火爆市場，特別是pro和非凡大師系列依舊一機難求。因為這些新機需求強勁，華為已經將其原本的出貨量，從此前業(yè)內預測的7000萬臺，直接提升到了1億臺，比預測值高了30%左右，遠超外界的預期。而在這個雄心勃勃的計劃之外，華為想要收復的或許不僅僅是，高端手機市場這塊失地，更為重要的是要拿回賣掉榮耀之后，已經大幅降低的中低端手機市場份額。

業(yè)內人士爆料，目前華為正在啟動一個叫“星耀”的手機子品牌，瞄準原來的中低端市場。如果消息屬實的話，那么華為的“劍鋒”指向，可令其他廠商瑟瑟發(fā)抖，因為華為原創(chuàng)性的技術非常多，它的回歸對于當下較為同質化的終端市場，或許也是一劑強心劑，同時對其他廠商也將意味著更激烈的競爭，而在2000-5000元價格段尚有增量的市場，或將成為核心爭奪主陣地。

最后，供給端側AI大模型愈演愈烈。目前能夠看到的是，在大模型瘋狂席卷各行各業(yè)之后，圍繞手機的端側大模型競賽，也在愈演愈烈。其中，華為公布了全新升級的鴻蒙4.0版本的小藝助手，可用于工具調用、記憶擴展、任務規(guī)劃、邏輯推理、知識獲取等諸多功能；小米也將AI大模型能力全面嵌入澎湃OS，OPPO也宣布推出安第斯大模型，并與聯(lián)發(fā)科聯(lián)手推動其性能提升，推動手機向個性化方面發(fā)展。

可以預見，在即將到來的2024年，智能手機行業(yè)的激戰(zhàn)必將進一步升級，而參與其中的廠商，也將在這番全新風暴之中奮力啟航。

劉曠

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