作者: 孟永輝   

當(dāng)抖音入股餓了么的消息甚囂塵上，一場事先張揚(yáng)的大合并，正在上演。

雖然雙方對于這樣一場「組合」三緘其口，但是，外界對于它們合并的興趣似乎始終都沒有減弱過多少。

無論是抖音收購餓了么，還是抖音入股餓了么，有一點(diǎn)可以確定的是，外賣賽道上的競爭遠(yuǎn)未結(jié)束，而這樣一個(gè)賽道上的重心，本地生活的戰(zhàn)火，必將被點(diǎn)燃。

無論抖音以怎樣一種形式和餓了么合作，可以肯定的是，未來的與美團(tuán)這樣一場新戰(zhàn)役的主導(dǎo)，必然是抖音，而非餓了么。

因此，我們說抖音、美團(tuán)，必有一戰(zhàn)，并非危言聳聽。

當(dāng)這樣一場大戰(zhàn)開啟，表面上看，似乎已經(jīng)塵埃落定的外賣市場，再次掀起了波瀾。

雖然從現(xiàn)在的境況來看，美團(tuán)在這一領(lǐng)域的地位依然無法撼動(dòng)。

然而，隨著抖音所擁有的流量優(yōu)勢，與餓了么所擁有的在外賣領(lǐng)域的「基礎(chǔ)設(shè)施」的深度融合，美團(tuán)的優(yōu)勢地位或許遭遇到一次又一次的挑戰(zhàn)。

以此為開端，外賣市場的深度洗牌，或許將會(huì)重新開啟。

從某種意義上來講，這不僅會(huì)改變外賣市場的格局，甚至還將會(huì)改變業(yè)已陷入到穩(wěn)定期的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的格局。

一

當(dāng)阿里巴巴開始進(jìn)入到戰(zhàn)略收縮期，特別是當(dāng)它開始不斷地剝離以往的「不良資產(chǎn)」，從而將更多戰(zhàn)略的重心轉(zhuǎn)移到電商身上，一場有關(guān)「不良資產(chǎn)」打包出售開始上演。

作為阿里巴巴在戰(zhàn)略擴(kuò)張期最重要的一筆投資，餓了么的走向，自然引起了外界的諸多關(guān)注。

早早已經(jīng)傳出來了抖音收購餓了么的消息，自然是不必說的。

曾經(jīng)一度被成為「阿里太子」的俞永福的下課，更是讓我們看到了以蔡崇信、吳泳銘為代表的阿里新掌舵人們對于阿里巴巴進(jìn)行深度改造的角色。

從表面上來看，對于俞永福的這樣一次調(diào)整，是蔡崇信、吳泳銘實(shí)現(xiàn)阿里巴巴干部年輕化的一個(gè)動(dòng)作。

它的發(fā)生，如同淘天集團(tuán)的戴珊下課一樣，有著相當(dāng)標(biāo)志性的意義。

然而，如果我們深入分析，便會(huì)發(fā)現(xiàn)，除了實(shí)現(xiàn)阿里干部的年輕化之外，對于阿里巴巴在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代業(yè)已形成的業(yè)務(wù)模塊進(jìn)行重塑和整合，或許才是導(dǎo)致俞永福下課的另外一個(gè)重要原因。

眾所周知，阿里巴巴在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的資本擴(kuò)張期以資本運(yùn)作的方式收購了餓了么，并且將餓了么納入到了本地生活的體系之中。

實(shí)際上，阿里巴巴試圖通過餓了么的加入，來激活業(yè)已陷入到死局的口碑網(wǎng)。

然而，事情的發(fā)展告訴我們，餓了么的加入，非但沒有讓口碑網(wǎng)「復(fù)活」，甚至還將它們的發(fā)展帶入到了更加被動(dòng)的局面之下。

一直對于口碑網(wǎng)寄予厚望的阿里巴巴并未死心，除了餓了么之外，將高德地圖同樣也納入到了本地生活的業(yè)務(wù)線上。

說到底，阿里巴巴就是想要通過餓了么的「基礎(chǔ)設(shè)施」以及高德的流量入口為口碑網(wǎng)打造第二條增長曲線。

然而，事情的發(fā)展，并不盡如人意。

至少從現(xiàn)在的情況來看，阿里巴巴的如意算盤并未實(shí)現(xiàn)，口碑網(wǎng)非但沒有起死回生，本地生活的發(fā)展同樣開始陷入到新的死局之中。

需要明確的是，阿里巴巴方面對于口碑網(wǎng)的這樣一系列的改造，幾乎都是在俞永福的主導(dǎo)之下完成和實(shí)現(xiàn)的。

當(dāng)蔡崇信、吳泳銘開始試圖對阿里巴巴的本地生活業(yè)務(wù)動(dòng)刀改造，必然會(huì)重新打破俞永福業(yè)已搭建完成的業(yè)務(wù)體系。于是，俞永福的下課，便成為了一種必然。

二

當(dāng)俞永福開始下課，它向我們傳遞出來的是，以往阿里巴巴通過業(yè)務(wù)整合和對外投資的方式來重啟口碑網(wǎng)的戰(zhàn)略的失敗。

欲要讓阿里巴巴的資本運(yùn)作收益最大化，并且讓它真正可以對阿里巴巴的業(yè)務(wù)線有一定的支撐與輔助作用，必然需要一家能夠?yàn)榘⒗锇桶偷谋镜厣顦I(yè)務(wù)提供源源不斷地的流量的玩家加入其中。

正是在這樣一個(gè)大背景下，我們看到了抖音和餓了么之間合并的謠言開始出現(xiàn)。

不得不說，隨著短視頻、直播的崛起，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代業(yè)已形成的流量格局業(yè)已發(fā)生了深刻而徹底的改變。

以往，我們所認(rèn)為的以阿里、騰訊、百度為代表的流量格局開始被打破，取而代之的是，以抖音、快手、微信為代表的新流量格局。

在這樣一個(gè)全新的流量格局之下，抖音的表現(xiàn)是最為活躍的，商業(yè)化的路徑和打法是最有效的。

無論是其在直播帶貨上的不斷嘗試，還是其在本地生活業(yè)務(wù)上的積極探索，我們都可以非常明顯地看到這一點(diǎn)。

然而，雖然抖音方面有著巨大的流量優(yōu)勢，但是，它依然沒有掩蓋自身僅僅只是一個(gè)流量平臺(tái)的現(xiàn)實(shí)。

欲要做好本地生活業(yè)務(wù)，特別是欲要讓自身可以與美團(tuán)硬碰硬地進(jìn)行競爭，僅僅只有流量顯然是不夠的。

除了流量之外，附之以餓了么這樣的「基礎(chǔ)設(shè)施」，或許才是可以讓它與美團(tuán)可以叫板的關(guān)鍵原因所在。

正是在這樣一種情況下，我們看到了外界對于抖音和餓了么之間的攜手一直都充滿了期待。

可能有人會(huì)說，阿里巴巴本身也有流量，難道就不能給餓了么導(dǎo)流嗎？

其實(shí)，阿里巴巴一直都在為餓了么導(dǎo)流，但是，我們需要知道的是，阿里巴巴本身的流量體系是基于電商的邏輯建構(gòu)起來的。

雖然這些流量對于電商來講，是可以起到立竿見影的效果的，但是，電商和本地生活之間的流量，還是有著很大的差別的。

相比阿里方面以電商為主導(dǎo)的流量體系，抖音的流量更加具有這即時(shí)性、高轉(zhuǎn)化性。

可以說，抖音方面的流量與餓了么真正所需要的流量，是有著高度相似的地方的。

正是因?yàn)槿绱耍兑襞c餓了么的攜手可以徹底解決餓了么流量枯竭的問題，真正讓它業(yè)已搭建起來的「基礎(chǔ)設(shè)施」真正發(fā)揮出應(yīng)有的功能和作用。

三

如果說，阿里的戰(zhàn)略收縮與抖音的流量特質(zhì)決定了抖音與餓了么攜手的必然成真的話，那么，美團(tuán)在自身業(yè)務(wù)上所遭遇到的困局，同樣讓抖音和餓了么看到了合作帶來的巨大機(jī)會(huì)。

這樣一種機(jī)會(huì)，非但將會(huì)改變外賣市場的格局，甚至還有可能將美團(tuán)從第一把交椅上拉下馬。

我們都知道，隨著互聯(lián)網(wǎng)模式的失靈，特別是隨著平臺(tái)模式開始遭遇到越來越多的發(fā)展困境，美團(tuán)進(jìn)行了很多次的戰(zhàn)略調(diào)整。

無論是將戰(zhàn)略從「平臺(tái)+food」升級為「零售+科技」，還是美團(tuán)對于社區(qū)團(tuán)購、即時(shí)零售等方面的嘗試，我們都可以看出，美團(tuán)對于自身戰(zhàn)略的升級和調(diào)整。

雖然美團(tuán)方面進(jìn)行了很多次的調(diào)整，但是，卻始終都沒有改變它以流量和規(guī)模為主導(dǎo)的發(fā)展模式，始終都沒有改變它的平臺(tái)屬性。

在這樣一種情況之下，流量依然是美團(tuán)的生命線，規(guī)模依然是美團(tuán)的護(hù)城河。

如果抖音和餓了么攜手，并且抖音的流量與餓了么的規(guī)模實(shí)現(xiàn)了結(jié)合的話，那么，美團(tuán)在流量和規(guī)模上的巨大優(yōu)勢，必然會(huì)蕩然無存的。

正是在這樣一個(gè)大背景下，美團(tuán)為了保證自身的優(yōu)勢，為了必然自身的市場地位被取代，必然會(huì)窮盡一切力量與抖音、餓了么之間開啟新的戰(zhàn)役。

當(dāng)這樣一場全新的戰(zhàn)役開啟，美團(tuán)在外賣市場一家獨(dú)大的局面，或許將會(huì)被進(jìn)一步蠶食，從而將外賣市場的格局再度引入到亂戰(zhàn)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)之下。

值得注意的是，早在抖音和餓了么握手的消息傳出之前，美團(tuán)其實(shí)就是已經(jīng)開始了在直播、短視頻上的嘗試，并且試圖通過這樣一種方式來留存且轉(zhuǎn)化現(xiàn)有的流量。

然而，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代業(yè)已形成的用戶習(xí)慣，讓美團(tuán)僅僅只是變成了一個(gè)工具化應(yīng)用的存在，而沒有成為一個(gè)生活化應(yīng)用的存在。

用戶用完即走的習(xí)慣與流量沉淀、再轉(zhuǎn)化的模式顯然形成了極大的隔閡，最終所導(dǎo)致的一個(gè)結(jié)果便是，美團(tuán)在直播、短視頻上的嘗試，僅僅只能是一個(gè)嘗試，而無法取得真正的效果。

當(dāng)美團(tuán)在彌補(bǔ)自身短板的嘗試上開始挫敗，當(dāng)抖音與餓了么的結(jié)合實(shí)現(xiàn)了各取所需，一場以抖音為主導(dǎo)的大戰(zhàn)，必然將會(huì)開啟。

由此，美團(tuán)在外賣領(lǐng)域的壟斷地位，或許將會(huì)因?yàn)橛辛硕兑暨@樣一條鯰魚的加入有了新的挑戰(zhàn)。

結(jié)語

當(dāng)抖音與餓了么攜手的消息開始成為現(xiàn)實(shí)，以抖音為主導(dǎo)的，與美團(tuán)之間的大戰(zhàn)正處于一觸即發(fā)的狀態(tài)之下。

說到底，它們之間這樣一場大戰(zhàn)，還是一場流量爭奪戰(zhàn)。

在這樣一場流量爭奪戰(zhàn)之下，抖音如同一條鯰魚，激活了業(yè)已陷入到死局的外賣市場。

當(dāng)這樣一條鯰魚開始進(jìn)入，新的戰(zhàn)役將會(huì)開啟。

須知，這樣一場全新的戰(zhàn)役，真正比拼的，或許并不僅僅只是流量本身，而是更多地在比拼綜合戰(zhàn)斗力。

—完—

作者：孟永輝，資深撰稿人，專欄作家，行業(yè)研究專家，知名KOL，數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)者。

孟永輝

孟永輝，資深撰稿人。微信公眾號：menglaoshi007。i黑馬、創(chuàng)業(yè)邦、億歐網(wǎng)、投資界專欄作者。從事互聯(lián)網(wǎng)10年，長期關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)研究。多篇文章在虎嗅、鈦媒體、創(chuàng)業(yè)邦、億歐網(wǎng)、i黑馬、網(wǎng)易、新浪、搜狐等網(wǎng)站發(fā)表。